杏彩网页登入:2020年中国垃圾发电行业市场竞争格局及发展趋势分

　　截至2018年底，全国垃圾焚烧发电企业共152家，其中，国企光大国际为行业当之无愧的龙头，2015年以来，垃圾焚烧CR10市占率从58%提升至2019年的60%，行业集中度较高且较为稳定。

　　目前垃圾焚烧发电市场竞争格局已经成型，行业跑马圈地阶段基本告一段落，对企业的运营能力要求进一步提升，竞争格局呈现出强者恒强的特征。

　　截至2018年底，全国垃圾焚烧发电企业共152 家。目前垃圾发电行业的上市企业主要包括三类：一是国有企业，如光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等;二是民营企业，如锦江环境、粤丰环保、旺能环境、伟明环保、中国天楹等;三是外资企业，如威立雅中国等。

　　中国产业发展促进会生物质能产业分会于2019年6月27日发布的《2019中国生物质发电产业排名报告》显示，2018年我国垃圾焚烧发电前十的企业分别为光大国际、锦江集团、中国环境保护集团、重庆三峰环境、粤丰环保电力、上海环境、伟明环保、绿色动力、广州环保投资集团、瀚蓝环境。从装机容量、垃圾处理量、发电量以及年上网电量来看，光大国际垃圾发电均遥遥领先，断层优势明显。

　　根据2019年底的垃圾焚烧项目在手规模排序，目前垃圾焚烧行业主要的参与者包括：1)国企：光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等;2)民企：锦江环境(2019年8月，浙能集团完成对锦江环境29.8%股权的收购，成为锦江环境第一大股东)、粤丰环保、旺能环境、伟明环保、中国天楹等;3)外企：威立雅中国等。

　　光大国际作为国内垃圾发电的绝对龙头企业，拿单到手软，中标金额为113.5亿，占比约28%。据不完全统计，光大国际(包括光大绿色环保)拿下16个项目，主要集中在安徽、河北、山东、广东四个省份，光大国际牢牢把握住了发展机遇，积极开发和扩张垃圾焚烧发电市场。城发环境在2019年度共计中标10个项目，总中标金额为53.17亿，占比13%，项目所在地均为安徽。康恒环境总计中标9个项目，遍布安徽、河北、山东、江苏等7个省份，垃圾焚烧发电业务多地开花，中标金额高达48.85亿，占比12%。

　　从在手订单来看，根据E20的数据及中国政府采购网的项目信息，2015年以来，垃圾焚烧CR10市占率从58%提升至2019年的60%，行业集中度较高且较为稳定。CR10中国企有8家，其在手项目产能占比基本稳定在46%-49%。

　　根据对光大国际、海螺创业、上海环境、伟明环保、绿色动力等12家垃圾发电上市公司运营项目投资额的测算，得到2016-2019年垃圾发电项目单位投资成本由54万元/(吨/日)提高至55万元/(吨/日)，假设2020年单位投资成本小幅提升至56万元/(吨/日);考虑典型的垃圾发电项目投资结构，工程土建、工程安装、设备以及其他分别占比25%、13%、38%、24%，同时假设垃圾焚烧发电项目建设周期为18个月，T年投运的项目在T-2/T-1/T年的建设期分别为2.5/10/5.5个月，则2026-2021年间垃圾发电总工程及设备市场规模分别达到1229亿元和814亿元。

　　经过前期的市场激烈竞争，目前垃圾焚烧发电市场竞争格局已经成型，行业跑马圈地阶段基本告一段落。目前行业内中小企业弯道超车概率大幅降低，新参与者进入市场的参与兴趣明显下降，市场在向龙头集中，行业竞争强度明显下降，低价中标抢市场现象近两年已较为罕见。随着人均生活垃圾产量的增长和生活垃圾焚烧比例的提升，垃圾焚烧市场近几年快速发展，同时对垃圾焚烧企业的环境表现要求不断提高，竞争格局呈现出强者恒强的特征。

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　　12月21日，陕西省发改委公示关于陕西省非竞争配置生物质发电项目（第一批）。详情如下：关于陕西省非竞争配置生物质发电项目（第一批）公示根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司《关于做好生物质发电项目补贴申报工作的通知》（发改能源〔2023〕801号）要求，现对国网新能

　　12月19日，吉林省公示2023年存量生物质发电竞争配置项目现场核查结果，含8个生物质发电项目。2023年存量生物质发电竞争配置项目现场核查结果公示2023年12月12日至15日，我局组织东北能源监管局、省发改委、省财政厅和国网吉林公司相关人员对国网吉林公司初审通过的8个存量生物质发电竞争配置项目赴项目

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　　北极星垃圾发电网获悉，河南省环山环保科技有限公司协同处置10万吨/年垃圾发电飞灰项目招标，本项目拟新建主车间、拆包车间、原灰仓、盐酸罐区（地坑式）、二级脱钙反应池（地上）、吨袋打浆池、缓存水池、供水池、冷凝水池、水洗应急水池、MVR应急水池、机封水池、循环冷却水池、膜预留水池、构筑物高

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